Como gerar uma venda de produtos no ERP

Você vai aprender a registrar uma venda de produtos no ERP com clareza, agilidade e sem complicações.

Realizar vendas no sistema garante mais segurança nos dados, organização financeira e controle de estoque. Neste artigo, você vai encontrar o passo a passo completo para gerar uma nova venda de produto no sistema, desde o cadastro até o pagamento.

Neste artigo, você vai ver:

✔ Como acessar a tela de vendas de produtos

✔ Quais informações preencher na venda

✔ Como adicionar produtos, formas de pagamento e frete

✔ Como finalizar e salvar a venda com segurança

Acesse a tela de vendas de produtos

1. No menu lateral esquerdo, clique em "Vendas";

2. Em seguida, selecione a opção "Produtos";

3. Na tela “Listar vendas de produtos”, clique em “Adicionar” para iniciar uma nova venda.

Dados gerais da venda

Na aba “Dados Gerais”, selecione o cliente comprador, defina o vendedor responsável, informe a data da venda e o prazo de entrega, se houver.
Escolha a situação da venda (rascunho, finalizada etc.) e, se aplicável, preencha o canal de venda e o centro de custo para controle financeiro.

Produtos e serviços da venda

Clique em "Adicionar produto" para incluir os itens vendidos. Informe a quantidade, valor (unitário ou total) e, se quiser, aplique um desconto em R$ (real) ou % (percentual).
Caso deseje, também é possível adicionar serviços na aba abaixo, com funcionamento semelhante.

Transporte e endereço de entrega (opcional)

Se necessário, informe a transportadora e o valor do frete na aba "Transporte".
Caso deseje usar um endereço de entrega diferente do padrão, marque a opção “Informar endereço de entrega” e preencha os campos com os dados completos.

Totais e pagamento

O sistema calcula automaticamente os totais com base nos produtos e descontos aplicados. Se quiser, você pode incluir um desconto extra em R$ (real) ou % (percentual).

Na aba "Pagamento", defina se será à vista ou parcelado:

• À vista: informe a data de vencimento, valor total ou parcial e, se aplicável, o plano de contas.

• Parcelado: selecione a forma de pagamento, número de parcelas, intervalo entre elas e data da 1ª parcela.
  Clique em Gerar para calcular automaticamente ou ajuste manualmente se necessário.

Anexos e observações (opcional)

Clique em "Selecionar arquivo" para anexar documentos relacionados à venda (limite de 5MB). Use o campo de observações para registrar mensagens que serão impressas no pedido, como instruções ao cliente ou informações comerciais. O campo de observações internas serve para anotações visíveis apenas dentro do sistema, não impressas no pedido nem exibidas no financeiro.

Finalização da venda

Após preencher todos os dados, clique em “Cadastrar” para concluir o processo.
A venda será registrada no sistema, ficando disponível para consultas, relatórios e emissão de documentos fiscais.

Gerenciar a venda cadastrada

Após salvar a venda, você poderá acessá-la pela tela de listagem em "Vendas" > "Produtos" e utilizar o botão verde de Ações para visualizar, imprimir a venda nos formatos A4 ou cupom, alterar a situação, compartilhar com o cliente por e-mail ou WhatsApp, emitir notas fiscais (NF-e ou NFC-e), gerar link de cobrança, e também realizar ações como assinatura eletrônica, devolução, separação ou visualização no financeiro.